Ср, 30 июля
29.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

S&P присвоило евробондам Газпромбанка на $500 млн рейтинг «BB-«

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг «BB-» выпуску евробондов Газпромбанка , третьего банка в России по размеру активов, объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству «Прайм», что Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых.
Газпромбанк имеет долгосрочный рейтинг Standard & Poor’s на уровне «BB+» со стабильным прогнозом, краткосрочный «B» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».
Эмитентом ценных бумаг выступает компания GPB Eurobond Finance PLC.
Облигации имеют рейтинг на две ступени ниже, чем рейтинг Газпромбанка, в соответствии с методологией S&P — в частности, из-за субординированной структуры займа и структуры его погашения.
Источники ранее сообщили «Прайму», что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов. В минувший четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.
Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля — в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором — дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг «BB-» выпуску евробондов Газпромбанка , третьего банка в России по размеру активов, объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству «Прайм», что Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых.

Газпромбанк имеет долгосрочный рейтинг Standard & Poor’s на уровне «BB+» со стабильным прогнозом, краткосрочный «B» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».

Эмитентом ценных бумаг выступает компания GPB Eurobond Finance PLC.

Облигации имеют рейтинг на две ступени ниже, чем рейтинг Газпромбанка, в соответствии с методологией S&P — в частности, из-за субординированной структуры займа и структуры его погашения.

Источники ранее сообщили «Прайму», что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов. В минувший четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.

Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля — в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором — дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В Армении списано безнадежных кредитов на более $1 млн. по госпрограмме поддержки

По программе поддержки заемщиков с безнадежными кредитами уже подано почти 15 000 заявлений

Ежегодная встреча Совета управляющих ЧБТР пройдет в Ереване

Президент ЧБТР Серхат Кёксал на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил благодарность за проведение в Ереване ежегодной встречи Совета управляющих банка

Стоимость золота превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Мальта перестанет выдавать гражданство за инвестиции после запрета Евросуда

Европейский суд постановил, что мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img