Пт, 23 мая
24.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15
spot_img

Спрос на выпущенные Арменией евробонды почти в три раза превысил их объем в $750 млн. – Минфин

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Спрос на выпущенные Арменией евробонды почти в три раза превысил их объем, заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян

«В начале марта Армения успешно выпустила евробонды на $750 млн с процентной ставкой 7,1%. Мы не могли тогда говорить об этом подробно, потому что по договоренности с международными партнерами был определенный «период тишины», — сказал Ованнисян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, по сравнению с выпущенными в 2021 году евробондами, спред значительно увеличился вследствие определённых изменений на рынке и составил 2,86% (против 2,84% в 2021 году). Он добавив, что этот показатель довольно низок по сравнению с Узбекистаном, Румынией, Турцией, Иорданией, Грузией.

«Номинальная процентная ставка довольно высокая, потому что на рынке ставки в последние годы существенно выросли. Это свидетельствует о международной репутации Армении и интересе со стороны международных инвестиционных компаний. Основными инвесторами стали компании из Великобритании (45%), США (34%), Европы (14%), Средний Восток и Северная Африка (5%). В основном, это институциональные инвестиционные компании, пенсионные фонды, хедж-фонды и банки», — сказал Ованнисян.

Он сообщил, что андеррайтерами выступили J.P.Morgan, Citibank и Credit Agricole Bank. 

Армения 5 марта успешно разместила на международном рынке капитала евробонды объемом $750 млн., доходностью 7,1% и сроком погашения 10 лет. Купонная доходность новых евробондов составляет 6.75%. Это пятая эмиссия евробондов Армении на международном рынке капитала, предусмотрена законом РА о госбюджете 2025 года и включена в программу займов 2025 года.

Чистая выручка от эмиссии евробондов будет использована для финансирования дефицита госбюджета.

Выпуски Арменией евробондов

Армения осуществила первый выпуск еврооблигаций 19 сентября 2013 года, когда были эмитированы евробонды на $700 млн. с 6%-й годовой доходностью и со сроком погашения в 7 лет — до 30 марта 2020 года. При этом по положению на июль 2021 года в обращении от первой эмиссии находятся бонды на $500 млн., поскольку Минфин Армении выкупил $200 млн.

Вторая эмиссия была осуществлена 26 марта 2015 года объемом $500 млн. и доходностью в 7,15%, со сроком погашения в 10 лет — до 26 марта 2025 года.

26 сентября 2019 года Армения в лице Минфина разместила на международном рынке капитала еврооблигации общим объемом в $500 млн. с 10-летним сроком погашения и купонной доходностью в 3,95%, что значительно ниже купонной доходности облигаций предыдущих двух выпусков.

4 февраля 2021 года Армения успешно разместила евробонды на $750 млн. со сроком погашения в 10 лет и купонной доходностью в 3,6%. Как отмечал тогда премьер-министр РА Никол Пашинян, спрос превысил $3 млрд., размещение произошло на самых выгодных в истории Армении условиях – по самой низкой ставке. Отмечалось, что Армения направит часть средств от евробондов на формирование «финансовой подушки».

В октябре 2024 года правительство Армении выкупило 188 млн. долларов из еврооблигаций на 500 млн. долларов со сроком погашения в марте 2025 года. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Мэр Еревана и вице-президент ЕБРР обсудили в Лондоне перспективы расширения сотрудничества

Тигран Авинян находится с рабочим визитом в Лондоне с целью участия в годовом собрании ЕБРР

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Армения переживает инвестиционный бум: возможности, барьеры и главные заблуждения

О том, как правильно формировать инвестпортфель, текущем инвестклимате в Армении и основных мифах инвестирования рассказал исполнительный директор и управляющий участник инвесткомпании Sirius Capital Арарат Мкртчян

Рецессию в экономике США все еще исключать нельзя — глава JPMorgan

Если рецессия случится, я не знаю, насколько масштабной и длительной она будет, сказал главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img