ЕРЕВАН, 16 декабря. /АРКА/. ОК «Русал» определила новый график IPO: уже 4 января следующего года банки — организаторы сделки могут начать премаркетинг, тогда само размещение пройдет в январе, пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников этих банков.
По словам источников, компания уже сообщила им новый график размещения. Сразу после новогодних праздников, 4 января, стартует премаркетинг сделки, отмечают они. А 11 января, когда каникулы закончатся не только в Гонконге, но и в России, начнется роуд-шоу акций компании (на встречах с инвесторами к банкам присоединится менеджмент компании), подтвердили два источника, близких к «Русалу».
При этом как отмечают собеседники издания, для этого необходимо, чтобы 17 или 24 декабря комитет фондовой биржи Гонконга одобрил листинг акций компании на своей площадке. Для этого «Русалу» надо убедить членов комитета, что выданный ВЭБом кредит на 4,5 миллиарда долларов не грозит компании банкротством, говорит близкий к компании источник. Последний раз вопрос о листинге российского алюминиевого гиганта рассматривался 7 декабря, но комитету не были ясны перспективы погашения займа ВЭБа. Заем был привлечен в октябре 2008 года, а в октябре текущего года ВЭБ продлил его еще на год. Остальные долги на 12,3 миллиарда долларов «Русал» реструктурировал на семь лет.
Сейчас компания готовит для биржи дополнительные документы с несколькими схемами погашения кредита ВЭБу, рассказал сотрудник одного из банков — организаторов IPO и источник, близкий к «Русалу». Среди этих схем — продажа 25% акций «Норникеля», которые служат обеспечением по этому займу и сейчас стоят 6,5 миллиарда долларов (по вчерашним котировкам).
«Русал» рассчитывает продать в ходе IPO до 10% новых акций и привлечь 2-2,6 миллиарда долларов. Вторичный листинг планируется в Париже (Euronext). Издание подчеркивает, что времени на сделку у компании мало: с отчетностью за девять месяцев IPO нужно провести до 15 февраля. ВЭБ уже согласился купить 3% акций (на это банк готов потратить до 20 миллиардов рублей), еще «несколько процентов» приобретут Сбербанк и ВТБ.
Инвесторов с рынка компания и организаторы будут привлекать за счет растущих цен на алюминий, считает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. С начала года они выросли почти на 74%.
Представители акционеров «Русала», самой компании, ВЭБа и Гонконгской биржи комментариев не предоставили. -0-
