Вт, 10 июня
20.1 C
Ереван
USD: 384.44 RUB: 4.83 EUR: 434.11 GEL: 140.51 GBP: 515.15

«Русал» в понедельник может начать роуд-шоу акций IPO

ЕРЕВАН, 11 января. /АРКА/. Объединенная компания «Русал», крупнейший мировой производитель алюминия и глинозема, в понедельник может начать роуд-шоу своих акций в рамках первичного публичного размещения (IPO), сруообщает РИА Новости.

ПЛАНЫ
Правление «Русала» одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиарда долларов, а стоимость одной акции — от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгских доллара).

Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.

Компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равных 20 обыкновенным акциям). Как сообщалось ранее, в целом это соответствует примерно 10% уставного капитала «Русала».

Как стало известно в начале января, компания может увеличить число размещаемых бумаг на 225 миллионов штук.

«Русал» планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовой бирже 1,88-2,59 миллиарда долларов, следует из проспекта эмиссии.

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.

«Русал» станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО
Как сообщили ранее источники в банковских кругах, уже есть инвесторы практически на весь объем размещения.

Среди компаний, заинтересованных или рассматривающих покупку акции «Русала», назывались группа Kuok Group, подконтрольная малазийскому миллионеру Роберту Куоку (Robert Kuok); крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc.; инвестфонд Натаниэля Ротшильда; хеджевый фонд Paulson & Co., которым руководит миллионер Джон Полсон (John Paulson); Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation); Сбербанк; «ВТБ Капитал» и Внешэкономбанк (последний хотел купить около 3% акций).

ДОСТАНЕТСЯ ВСЕМ
Глобальными координаторами и букранерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Буркранерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и «ВТБ Капитал». Финансовый советник — Rothschild.

Ранее сообщалось, что банки BNP Paribas Capital и Credit Suisse могут получить около 58 миллионов долларов комиссионного вознаграждения за проведение IPO «Русала».

Это превышает сумму, вырученную всеми российскими банками, которые координировали подобные сделки в 2009 году, писало агентство Bloomberg.

Генеральный директор и совладелец «Русала» Олег Дерипаска может получить бонус в размере 53,9 миллиона акций на сумму 75 миллионов долларов при условии размещения акций IPO по цене 10,8 гонгконгского доллара за штуку (середина ценового диапазона), сообщалось в конце декабря прошлого года. При этом Дерипаска не сможет продать эти акции в течение двух лет.

Кроме того, гендиректор «Русала» получит ежегодный бонус в размере 2,5% от чистой прибыли компании.
В настоящее время базовая годовая зарплата Дерипаски составляет 10 миллионов долларов.

Вознаграждения в размере 15 миллионов долларов получит также участвующий в IPO менеджмент «Русала». При этом 60% будет выплачено в виде акций (с условием двухлетнего ограничения по их продаже), а 40% — в денежной форме. Бонус также определен из расчета цены акций в 10,8 гонгконгского доллара за штуку.

Объединенная компания «Русал» занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток компании за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% — до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз — до 308 миллионов долларов. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Экономика Армении больше не может позволить себе зависимость от частных трансфертов — эксперт

Экономика Армении больше не может позволить себе существовать за счет частных трансфертов, сказал в среду на пресс-конференции доктор экономических наук, профессор Вардан Бостанджян.

Курс доллара в Армении вырос на 0,15 пункта, до 480,18 драма

Среднерыночный курс доллара США к армянскому драму, сформировавшийся на валютном рынке Армении по итогам 27 мая, по сравнению с показателем 24 мая вырос на 0,15 пункта и составил 480,18 драма

IFC настроена оптимистично относительно будущего Армении

Международная финансовая корпорация (IFC) оптимистично настроена относительно будущего Армении

Минфин Греции заявил о прогрессе на консультациях с кредиторами

Министр финансов Греции Яннис Стурнарас впервые за пять дней консультаций с представителями тройки кредиторов заявил о прогрессе на переговорах по пакету мер жесткой экономии, от одобрения которых зависит выделение Афинам очередного транша кредита в 31,5 миллиарда долларов. Очередная встреча продолжалась почти три часа, и Стурнарас охарактеризовал ее как конструктивную, но воздержался от прогнозов, передает РИА Новости.

Бавра

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img