Возвращение России на внешний рынок заимствований прошло с «чрезвычайно огромным успехом»

ЕРЕВАН, 29 апреля. /АРКА/. Управляющий одной из крупнейших в мире финансовых компаний Citigroup Викрам Пандит считает, что возвращение России на внешний рынок заимствования было столь успешным, что превзошло все ожидания организаторов.

«Это был принципиально важный момент для России — возвращение на международный рынок заимствования впервые после 1998 года. Оно состоялось с чрезвычайно огромным успехом», — сказал Пандит РИА Новости.

Citibank, входящий в эту финансовую группу, был назначен организатором выпуска наряду с Barclays Capital, Credit Suisse и «ВТБ Капитал». Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch присвоили евробондам России рейтинг «BBB» и «BBB» со стабильным прогнозом соответственно.

В общей сложности на долговом рынке было размещено еврооблигаций на 5,5 миллиарда долларов при том, что спрос на российские бумаги в несколько раз превзошел объемы заимствования. Евробонды размещены двумя траншами: 5-летний на 2 миллиарда долларов под 3,741% годовых, 10-летний на 3,5 миллиарда долларов — под 5,082% годовых.

«Откровенно говоря, главной целью (нынешнего размещения евробондов) было определить верную цену и ключевые индикаторы. И цена и все исходные пункты размещения оказались оценены (инвесторами) намного выше даже тех бондов, которые торгуются на рынке», — сказал Пандит.

Пандит был призван встать у руля Citigroup на волне обвала финансового рынка в 2007 году в качестве антикризисного менеджера.

Россия начала road show суверенных еврооблигаций 13 апреля во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Четырнадцатого апреля встречи с инвесторами прошли в Лондоне и Сингапуре, 15 апреля — в Гонконге, 16 апреля — в Бостоне, затем 19 апреля — в Лос-Анджелесе, 20 апреля — в Сан-Франциско, 21 апреля — в Нью-Йорке.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (10–16 августа)

Финансовая повестка Армении на минувшей неделе была сосредоточена на настройке платежной и криптовалютной инфраструктуры, активности рынка капитала и параметрах следующего этапа всеобщего медицинского страхования

Акции Moderna Нубара Афеяна взлетели на 124% на новости об успешном испытании вакцины от рака

Растут в цене и бумаги фармацевтической фирмы Merck — на 11,6%, до $150,85

Американский регулятор предложил новую систему регулирования криптовалют

Регулятор намерен предоставить предпринимателям и участникам рынка криптоактивов более понятные механизмы привлечения капитала

Курсы доллара и рубля к армянскому драму снизились, евро повысился – данные ЦБ

Среднерыночный курс доллара США к армянскому драму, сформировавшийся на валютном рынке Армении, по итогам 17 августа 2026 года понизился на 0.32 пункта по сравнению с 14 августа до 365.82 драма

Госдолг США впервые в истории превысил $40 трлн — Минфин

Financial Times отмечает, что госдолг США за последние два десятилетия вырос с менее чем $6 трлн из-за финансового кризиса и пандемии COVID-19

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img