ЕРЕВАН, 13 сентября. /АРКА/. Крупнейший германский банк Deutsche Bank AG намерен провести крупнейшую в своей истории допэмиссию на сумму 9,8 миллиарда евро для поглощения Deutsche Postbank AG и достижения нормативных показателей капитала в рамках положений Базельского комитета по банковскому надзору «Базель-3», следует из пресс-релиза кредитной организации.
Deutsche Bank планирует предложить акционерам Postbank 24-25 евро за одну акцию для наращивания своей доли в данном банке, которая по состоянию на настоящий момент составляет 29,95%. В случае согласия миноритарных акционеров Postbank, доля Deutsche Bank в нем может быть увеличена до 60%, передает РИА Новости.
Как отмечают аналитики, глава крупнейшего в ФРГ банка Йозеф Акерманн (Josef Ackermann) стремится снизить зависимость Deutsche Bank от инвестиционной банковской деятельности за счет покупки Postbank, основным бизнесом которого является розничное кредитование. Кроме того, пополнение капитала также поможет банку соблюсти новые правила регулирования капитала кредитных учреждений, согласно которым показатель достаточности капитала был увеличен более чем в два раза.
«Deutsche Bank тем самым достигает сразу двух целей — покупка Postbank и пополнение капитала, — заявил агентству Bloomberg аналитик Helvea Ltd. Питер Торн (Peter Thorne). — Это поможет ему встать в один ряд с конкурентами, что касается капитала».
Андеррайтерами по допэмиссии выступают крупные международные банки, включая UBS AG, Banco Santander SA, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING Groep NV, Morgan Stanley и Societe Generale SA. Проспект допэмиссии предполагается опубликовать 21 сентября.
Согласно принятому в воскресенье решению Базельского комитета по банковскому надзору, доля акционерного капитала в общем объеме взвешенных по риску активов банка должна быть не менее 4,5%. При этом регуляторы впоследствии намерены потребовать у банков создать еще одну «подушку безопасности» в размере 2,5% от активов для противостояния возможным кризисам в будущем. В настоящее время необходимая доля капитала первого уровня составляет 4%, при этом доля акционерного капитала должна быть не менее 2%. Адаптационный период для банков продлится до 2019 года.
Deutsche Bank был основан в 1870 году и является крупнейшим банковским концерном Германии, 2 тысячи отделений которого расположены в 72 странах мира. В состав концерна входят коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие подразделения. Штаб-квартира банка находится во Франкфурте-на-Майне, число сотрудников составляет более 80 тысяч. Чистая прибыль Deutsche Bank во втором квартале 2010 года увеличилась на 9% в годовом исчислении — до 1,166 миллиарда евро.—0—
