Сб, 23 августа
29.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

ЕАБР разместил евробонды на 500 млн. долларов США

ЕРЕВАН, 23 сентября. /АРКА/. Евразийский банк развития (ЕАБР), участником которого является также Армения, завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на 500 млн. долларов США с доходностью 300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Купон по еврооблигациям составил 5% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в восемь раз, составив 4 млрд. долларов США. Благодаря высокому спросу Банку удалось за один день, в течение которого прошло размещение, снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5-350 б.п. до 300 б.п. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось.

«ЕАБР как эмитент не включен в какой-либо страновой индекс, то есть является «неиндексным эмитентом. Это означает, что то, как мы размещались, несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, может быть, лучшую в этом году, было проверкой чистого доверия инвесторов к кредиту ЕАБР. Результаты проверки нас удовлетворили», — отметил управляющий директор по корпоративным финансам ЕАБР Дмитрий Красильников.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% — из Великобритании, 8% — из Германии и Австрии, 8% — из Швейцарии, 17% — из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19% — банки и 4% — другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября, ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, в ходе которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 18 сентября т.г.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Объем вкладов в комбанках Армении в конце июня составил 6,7 трлн. драмов

Объем вкладов комбанков Армении на конец июня 2025 года составил 6 693 323 млн. драмов против 6 665 578 млн. драмов в мае

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам второго квартала 2025 года

Объем кредитов комбанков Армении в конце июня превысил 7 трлн. драмов

Объем кредитов, выданных комбанками Армении, по положению на конец июня 2025 года составил 7 053 648 млн. драмов против 6 866 119 млн. драмов на конец мая

Юнибанк выпустил привилегированные акции с фиксированным дивидендом 12%

Юнибанк объявляет о размещении нового выпуска конвертируемых привилегированных акций класса «Г» с фиксированным дивидендным доходом

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img