ЕАБР разместил евробонды на 500 млн. долларов США

ЕРЕВАН, 23 сентября. /АРКА/. Евразийский банк развития (ЕАБР), участником которого является также Армения, завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на 500 млн. долларов США с доходностью 300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Купон по еврооблигациям составил 5% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Спрос на еврооблигации ЕАБР превысил предложение в восемь раз, составив 4 млрд. долларов США. Благодаря высокому спросу Банку удалось за один день, в течение которого прошло размещение, снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5-350 б.п. до 300 б.п. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось.

«ЕАБР как эмитент не включен в какой-либо страновой индекс, то есть является «неиндексным эмитентом. Это означает, что то, как мы размещались, несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, может быть, лучшую в этом году, было проверкой чистого доверия инвесторов к кредиту ЕАБР. Результаты проверки нас удовлетворили», — отметил управляющий директор по корпоративным финансам ЕАБР Дмитрий Красильников.

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% — из Великобритании, 8% — из Германии и Австрии, 8% — из Швейцарии, 17% — из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19% — банки и 4% — другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября, ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, в ходе которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 18 сентября т.г.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В мобильном приложении Юнибанка теперь можно зарегистрироваться также с помощью imID

Юнибанк продолжает расширять возможности цифровых сервисов, предлагая клиентам еще один удобный способ онлайн-регистрации в мобильном приложении UNIMobile

Комбанки Армении перечислили в госбюджет 116,2 млрд драмов за январь-июнь 2026 года

Все 17 действующих комбанков Армении вошли в список 1000 крупнейших налогоплательщиков

Сколько банки Армении перечисляют в бюджет на каждый драм прибыли: рэнкинг Armbanks

Armbanks составил рэнкинг банков объему перечислений в бюджет на 1 драм чистой прибыли.

Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (20–26 июля)

Финансовую повестку Армении определяли результаты банковского сектора и систем денежных переводов

Айк Степанян покинул должность генерального исполнительного директора Byblos Bank Armenia

ЗАО «Byblos Bank Armenia» сообщает, что главный исполнительный директор банка Айк Степанян прекратит свою деятельность в банке

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img