ЕРЕВАН, 10 марта. /АРКА/. Правительство Армении на заседании во вторник одобрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих выпуск евробондов.
Как отметил в ходе заседания правительства министр финансов Армении Гагик Хачатрян, выпуск евробондов рассматривается как один из источников финансирования дефицита госбюджета, однако управление госдолгом не ограничивается только размещением облигаций, поскольку с точки зрения минимизации возможных рисков важно также управление обязательствами.
По его словам, Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.
В их числе, как отметил министр, проспект эмиссии евробондов, договор об андеррайтинге (соглашение о приобретении путем подписки определенного количества ценных бумаг нового выпуска), договор по управлению обязательствами, договор фискального агента, меморандум предложения управления обязательствами. Для выпуска евробондов также необходимо подписать иные документы, оговаривающие условия выпуска облигаций.
«Выпуск евробондов зависит от условий на международном рынке капитала, однако, даже при благоприятных условиях выпуск можно осуществлять только при наличии соответствующей документации», — сказал Хачатрян.
Правительство Армении 30 января одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities. Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC. Согласно Минфину, полученные в ходе размещения очередной эмиссии евробондов деньги планируется направить на финансирование дефицита госбюджета на 2015 год.
Армения 19 сентября 2013 года впервые осуществила выпуск евробондов. Объем эмиссии составил $700 млн., срок погашения – 7 лет, доходность составила 6%. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Объём сделок по армянским дебютным евробондам на вторичном рынке за 2014 год составил $56 млн. при средней доходности в 5,48%. -0-
