Пн, 8 сентября
18.1 C
Ереван
USD: 384.03 RUB: 4.80 EUR: 443.29 GEL: 142.29 GBP: 510.11

Армения осуществит вторую эмиссию евробондов на сумму $500 млн. 19 марта — The Wall Street Journal

ЕРЕВАН, 12 марта. /АРКА/. Армения, возможно, разместит евробонды на сумму $500 млн. сроком от 7 до 10 лет, эмиссия может состояться 19 марта, пишет издание The Wall Street Journal.

Правительство Армении 12 марта опубликовало предварительный проспект эмиссии евробондов без указания конкретных сроков размещения и процентных ставок. В документе указывается только размер минимального лота в $200 тыс. c шагом в $1000.

Согласно предварительному документу, Армения объявит оферту на выкуп первой эмиссии бондов (выпущены в 2013 году — АРКА) с погашением в 2020 году на сумму до $200 млн. В документе оговорено, что срок окончательного расчёта с держателями облигаций установлен на 26 марта 2015 года. При этом эмитент имеет право продлить этот срок или осуществить досрочное погашение.

Как отмечается в статье The Wall Street Journal, ожидается, что представители Армении встретятся с инвесторами в США и Лондоне для второго выпуска евробондов и проведения роуд-шоу 19 марта.

Правительство Армении 30 января 2015 года одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities. Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC. Согласно Минфину, полученные в ходе размещения очередной эмиссии евробондов деньги планируется направить на финансирование дефицита госбюджета на 2015 год.

Правительство Армении на заседании 10-го марта 2015 года одобрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих выпуск евробондов. Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.

Армения 19 сентября 2013 года впервые осуществила выпуск евробондов. Объем эмиссии составил $700 млн., срок погашения – 7 лет, доходность составила 6%. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. –0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Фингруппа ODDO BHF рассматривает возможности сотрудничества с госсектором Армении и частными компаниями

Стороны затронули ряд вопросов, связанных с реализуемой в Армении экономической и инвестиционной политикой.

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Инвестиции без мифов: гендиректор Cube Invest о возможностях, рисках и перспективах развития рынка капитала Армении

Гендиректор - председатель директората Cube Invest Микаэл Маргарян рассказал о преградах и перспективах развития рынка капитала Армении, а также развеял популярные мифы, связанные с инвестированием

Инвестор нового времени: как меняется культура управления капиталом в Армении

Почему инвесторы по-прежнему осторожны, какие инструменты сегодня в приоритете и каким будет инвестор будущего в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал руководитель Private Brokerage подразделения Freedom Broker Armenia Хачатур Бегларян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img