Пн, 22 сентября
8.1 C
Ереван
USD: 382.85 RUB: 4.59 EUR: 450.23 GEL: 139.96 GBP: 516.62

Саудовская Аравия потеснит Катар на долговом рынке

ЕРЕВАН, 11 апреля. /АРКА/. Саудовская Аравия, вероятно, опередит своего соседа и политического конкурента — Катар — на международном долговом рынке, проведя продажу долларовых облигаций в три этапа, так как королевство стремится финансировать свой бюджетный дефицит, пишет Vestifinance.ru.

«Это разумный шаг со стороны Саудовской Аравии, которая хочет опередить Катар. Им пришлось бы заплатить больше, если бы они выпустили облигации после Катара», — заявляет Хакки Калсен, менеджер портфеля долговых обязательств развивающихся рынков в Union Investment Privatfonds во Франкфурте.

Королевство привлекает средства, так как кронпринц Мухаммед бин Салман посещает Францию после трехнедельного тура по США. Также это происходит в тот момент, когда Катар, бойкотируемый королевством и другими странами Персидского залива, проводит встречи с инвесторами США и Великобритании перед возможной продажей облигаций.

Крупная сделка в Саудовской Аравии при щедрой оценке может снизить аппетит в отношении Катара. Начальный ценовой прогноз по ценным бумагам, предлагаемым на рынке, примерно на 20-40 б. п. шире, чем в отношении долларовых облигаций с аналогичным сроком погашения. Доходность долларового долга Саудовской Аравии со сроком погашения в 2028 г. выросла на 60 б. п. в этом году до 4,31% во вторник согласно прогнозу Bloomberg.

Щедрое предложение

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, установила начальный ценовой прогноз для облигаций со сроком погашения в 2025 г. на отметке 170 б. п. по сравнению с казначейскими облигациями, для ценных бумаг со сроком погашения в 2030 г. — на отметке 200 б. п. и для облигаций со сроком погашения в 2049 г. на отметке 235 б. п. согласно Bloomberg.

Новые облигации «выглядят дешево, но я уверен, что в дальнейшем стоит ждать ужесточения», отмечает Зейна Ризк из Arqaam Capital Ltd. «Они, вероятно, заключат еще одну крупную сделку, возможно, на $9 млрд», — считает он.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших эмитентов на развивающихся рынках, поскольку падение цен на нефть заставило королевство продать долларовые облигации менее двух лет назад. Согласно данным Bloomberg оно привлекло $21,5 млрд в 2017 г. и $17,5 млрд в 2016 г.

Страна планирует заимствовать в этом году эквивалент $31 млрд, чтобы преодолеть ожидаемый дефицит бюджета в размере $52 млрд и профинансировать планы роста после сокращения экономики в прошлом году. В прошлом месяце она увеличила синдицированный кредит в $10 млрд на $6 млрд.

Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley являются совместными глобальными координаторами по этой сделке. Банк Китая, «Промышленно-торговый банк Китая», JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group являются совместными ведущими организаторами выпуска. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Агентство «АРКА» публикует рэнкинг самых прибыльных коммерческих банков Армении по итогам первого квартала 2025 года

Вместо Европы — ОАЭ: почему Армении нужно менять подход к крипторегулированию — ЭКСКЛЮЗИВ

Руководитель дивизиона цифровых финансов бизнес-клуба Cilicia Андраник Тограмаджян рассказал о потенциале Армении в сфере криптовалют и финтеха, вызовах и возможностях

Общий госдолг Армении по итогам июля 2025 года вырос примерно на 1,8% до $14,1 млрд.

Совокупный государственный долг Армении по данным на 31 июля 2025 года составил $14 098,6 млн.

Инфляция в 3,6% зарегистрирована в Армении в августе

В августе по сравнению с июлем наблюдалась инфляция в 0,2%

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img