ЕРЕВАН, 27 марта. /АРКА/. Российские инвесторы купили 30% выпуска новых еврооблигаций Evraz, рассказал агентству «Прайм» Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Evraz разместил пятилетние еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25% годовых. Организаторами выступили J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и «Сбербанк КИБ».
Российские инвесторы купили 30% выпуска, британские — 23%, инвесторы континентальной Европы — 20%, из США — 18%, швейцарские — 9%. Управляющие компании и фонды выкупили 56% бумаг, на банки пришлось 44% выпуска, сообщил Шулаков.
«Спрос инвесторов на пике превышал 3,5 миллиарда долларов. В итоговой книге 145 счетов, всего было подано более 300 заявок. Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 года», — сказал он.
Компания 20-25 марта провела road show новых пятилетних еврооблигаций в долларах. Встречи с инвесторами прошли в Цюрихе, Франкфурте, Лондоне и Москве, а также в Бостоне и Нью-Йорке.
Компания параллельно намерена выкупить находящиеся в обращении собственные еврооблигации с погашением в 2020 году. Облигации выпуска будут выкупаться по цене 1037,5 доллара за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. В обращении на сегодняшний день находятся бумаги выпуска на сумму 700 миллионов долларов. Итоги выкупа планируется объявить 27 марта. -0-
