Пт, 25 апреля
13.1 C
Ереван
USD: 389.56 RUB: 4.71 EUR: 444.14 GEL: 141.74 GBP: 518.15
spot_img

Спрос на пятилетние евробонды ЧБТР на $400 млн составил $1,7 млрд.

ЕРЕВАН, 21 июня. /АРКА/. Спрос на пятилетние еврооблигации Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на 400 миллионов долларов более чем в четыре раза превысил объем размещения и составил 1,7 миллиарда долларов, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение банка.

Финальная доходность по выпуску установлена в размере 175 базисных пунктов над среднесрочными свопами. Первоначальный ориентир премии составлял около 200 базисных пунктов, который в ходе сбора заявок был снижен до уровня 175-185 б.п.

«ЧБТР привлек 400 миллионов долларов через размещение облигационного займа в рамках своей программы среднесрочных еврооблигаций на 1 миллиард долларов. Займ имеет срок пять лет с фиксированным купоном 3,5% и погашением полугодовыми платежами. Инвесторы из Азии, Европы и США проявили высокой интерес к имени и бизнес профилю ЧБТР, что привело к существенной переподписке на выпуск, которая достигала 1,7 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

В результате, отмечают в банке, стоимость фондирования для ЧБТР снизилась более чем на 150 базисных пунктов по сравнению с предыдущим размещением пятилетних облигаций на 500 миллионов долларов в мае 2016 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования планов развития ЧБТР и росту портфеля, предусмотренным в среднесрочной стратегии банка на 2019-2022 годы.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, начались 13 июня и завершились во вторник. Road show охватило города Европы и Азии. Изначально ЧБТР планировал разместить евробонды в долларах на срок от трех до пяти лет. Организаторами выступили HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования государственным и частным компаниям в странах-участницах. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О криптоактивах»

Данным законом в Армении совершается первый шаг по регламентированию сферы криптоактивов

Опасения по поводу инфляционных рисков в еврозоне немного снизились — глава Банка Франции

Риски ускорения инфляции Франсуа Виллеруа де Гало назвал "слабыми"

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Армения должна развиваться технологически: глава Eqwefy — о экономических вызовах и новых возможностях

Гендиректор армянской инвесткомпании Eqwefy Самсон Аветян рассказал в интервью агентству "АРКА" о трудностях, с которыми сталкиваются стартапы и ИТ-компании, а также о том, как тренд на ИИ может повлиять на экономику страны

Развитие рынка капитала в Армении частично тормозит отсутствие квалифицированных финансовых посредников, инвестиционных банков и брокеров – гендиректор AMX (ЭКСКЛЮЗИВ)

Генеральный директор Армянской фондовой биржи (AMX) Айк Еганян в эксклюзивном интервью агентству «АРКА» рассказал о стратегии биржи, перспективах развития фондового рынка, а также о препятствиях на этом пути

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img