ЕРЕВАН, 4 февраля. /АРКА/. Армения успешно разместила евробонды на $750 млн., спрос превысил $3 млрд., сказал в четверг в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Заседание премьер-министр начал с важной экономической новости, отметив, что правительство Армении успешно осуществило эмиссию евробондов.
“Размещены еврооблигации общим объемом $750 млн., размещение произошло на самых выгодных в истории Армении условиях – по самой низкой ставке, что является хорошим импульсом для нашей экономики”, — сказал Пашинян.
Он отметил, что ставка составила 3,8%, притом, что размещенные в 2019 году евробонды, которые также оцениваются как очень успешные и были по беспрецедентной ставке – были выпущены по более высоким процентам в 4,2%.
Премьер также подчеркнул важность того, что спрос был очень высоким – почти на $3 млрд., но Армения решила привлечь только $750 млн.
По его словам, в первую очередь, тем самым формируется гарантия макроэкономической безопасности, а второе – можно сказать, что “это первый серьезный импульс по преодолению поствоенного экономического шока”, что также свидетельствует о том, что международные инвесторы питают доверие в отношении экономического будущего Армении и проводимой правительством политики.
В то же время, для исключения различных слухов, премьер подчеркнул, что данное размещение абсолютно не было срочным, оперативным или неожиданным явлением, поскольку был предусмотрен в инструментарии по финансированию дефицита госбюджета на 2021 год.
“В данном смысле можно зафиксировать, что экономический год мы начали с очень сильного положительного импульса. Надеемся, что он приведет к цепной реакции”, — сказал Пашинян.
Со своей стороны вице-премьер Мгер Григорян также зафиксировал важный аспект, который касается частного сектора, крупных компаний и возможностей банков, отметив, что тем самым выявлена конъюнктура рынка и они также имеют возможность и должны иметь желание привлекать средства с внешних открытых рынков посредством размещения евробондов.
“Фактически этим шагом мы уже проделали за них полработы, поскольку в системе оценки их облигаций отныне риски страны, во всяком случае на данный момент, все экономические тенденции и тренды уже имеются. Им остается только сформировать документы по своей сфере деятельности и привлечь средства”, — сказал Григорян.
Он отметил, что фактически для частного сектора открыт путь и созданы благоприятные условия, чтобы компании также эмитировали облигации и привлекали финансовые средства.
По его словам, это хорошая возможность для выхода на рынок или осуществления дополнительных размещений.
Армения успешно разместила очередной транш еврооблигаций на международном рынке. Всего размещены еврооблигации объемом $750 млн., сроком погашения в 10 лет и купонной доходностью в 3,6%. При этом доходность размещения составила 3,875%, а спрос инвесторов превысил $3 млрд.
В предыдущий раз Армения выходила на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, когда разместила 10-летние еврооблигации на $500 млн. с доходностью в размере 4,2% годовых.
В апреле 2020 года министр финансов Атом Джанджугазян заявлял, что Армения рассматривает возможность новой эмиссии евробондов, возможно, даже в драмах. Он отметил, что в сентябре 2019 года, когда была представлена очередная эмиссия евробондов, инвесторы заявили о готовности инвестировать в 4-5 раз больше заявленного объема.
Армения в лице Министерства финансов 26 сентября 2019 года разместила на международном рынке капитала еврооблигации общим объемом в $500 млн. с 10-летним сроком погашения и купонной доходностью в 3,95%, что значительно ниже купонной доходности облигаций предыдущих двух выпусков.
Ранее Армения осуществила две эмиссии еврооблигаций. Первый выпуск был осуществлен 19 сентября 2013 года, когда были эмитированы евробонды на $700 млн. с 6%-й годовой доходностью и со сроком погашения в 7 лет — до 30 марта 2020 года. При этом по положению на июль в обращении от первой эмиссии находятся бонды на $500 млн., поскольку Минфин Армении выкупил $200 млн. Вторая эмиссия была осуществлена 26 марта 2015 года объемом $500 млн. и доходностью в 7,15%, со сроком погашения в 10 лет — до 26 марта 2025 года. –0—
