Чт, 24 июля
27.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

«Газпром» разместил евробонды объемом 500 млн швейцарских франков, ставка купона — 1,54%

ЕРЕВАН, 23 июня. /АРКА/. «Газпром» разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения.

«23 июня 2021 года «Газпром» разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54% на срок шесть лет. Листинг планируется на бирже SIX, формат выпуска — Reg S, ожидаемые рейтинги выпуска — Baa2/BBB/BBB- (M/F/S&P)», — приводятся в сообщении слова вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова.

«Газпром» объявил о роуд-шоу выпуска в онлайн-формате 21 июня 2021 года, проведя на следующий день глобальный звонок с инвесторами. Книга заявок с первоначальным ценовым диапазоном 1,55 — 1,75% была открыта 23 июня 2021 года. При этом на швейцарский рынок долга компания вышла впервые с февраля 2018 года. Однако выпуск стал крупнейшим номинированным в швейцарских франках среди иностранных эмитентов с начала этого года.

«В преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала «Газпром» смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке. Сделка позволила обеспечить эффективное ценообразование для компании с точки зрения как финальной ставки купона, так и спреда к мид-свопам, который составил 182,75 б. п.» — добавил Шулаков.

Как пояснили в Газпромбанке, участие в выпуске приняли инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы. Международный спрос превысил 60% общего объема размещения. По типу инвесторов в выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan, Credit Suisse и UBS Investment Bank.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Раскрыта схема хищения средств через фальшивые инвестиционные платформы: мошенники орудовали в одном из бизнес-центров Еревана

Преступная группировка посредством интернет-звонков похищала деньги у граждан

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

Обязательная медстраховка в Армении обойдется до 200 тыс. драмов в год — министр

Для этого будет создан специальный государственный страховой фонд,

Более 11 тыс. га в Армении застрахованы от 4 видов угроз, фермерам в 2023 году выплачено 1,8 млрд. драмов по программе агрострахования

В 2023 году программа распространяется на все регионы Армении, страхуются 13 культур от четырех видов угроз

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img