ЕРЕВАН, 4 декабря. /АРКА/. Один из мировых лидеров по разработке облачного программного обеспечения, компания ServiceTitan объявила, что хочет привлечь до 502 миллионов долларов в ходе своего первичного публичного размещения акций на фондовой бирже Nasdaq, пишет LA Times.
Отмечается, что компания заявила о планах предложить 8,8 миллиона акций по цене от 52 до 57 долларов за штуку, согласно регулирующему документу. На пике этого диапазона рыночная капитализация ServiceTitan составит 5,16 миллиарда долларов. Компания была оценена в 7,6 миллиарда долларов после раунда финансирования в ноябре 2022 года. ServiceTitan не сообщила, когда планирует начать торги.
ServiceTitan была основана в 2007 году двумя друзьями по колледжу из Глендейла – 39-летним Ара Махдесяном и 41-летним Ваге Кузояном. Ранее компания привлекла около 1,4 млрд долларов от венчурных фирм, включая Iconiq Growth, Bessemer Venture Partners и Battery Ventures.
В число ее клиентов входят около 8000 подрядных фирм, предоставляющих комплексный программный пакет, который может управлять записью на прием, генерировать сметы и обрабатывать счета, а также начислять заработную плату и отправлять рабочих. По состоянию на август 2024 года, у компании более 2800 сотрудников в Глендейле, Атланте и Ереване.
Компания сообщила о выручке в размере 614 миллионов долларов в финансовом году, закончившемся 31 января, что почти на треть больше, чем годом ранее, и об операционном убытке в размере 195 миллионов долларов, что на 28% меньше, чем в 2023 финансовом году. По состоянию на 31 января у нее было около 147 миллионов долларов наличными и эквивалентами, а также 175 миллионов долларов долгосрочной чистой задолженности.
Структура акций компании гарантирует, что контроль останется за основателями — Махдесян является генеральным директором, а Кузоян президентом, — которые сохранят все акции класса B, каждая из которых дает право на 10 голосов.
Ведущими андеррайтерами IPO являются Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup. У них есть опцион на покупку дополнительных 1,32 млн акций, которые будут торговаться под тикером «TTAN». -0-
