ЕРЕВАН, 10 декабря. /АРКА/. Крупнейший российский частный оператор подвижного состава Globaltrans («Глобалтранс») провел вторичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) — 11,8% акций компании инвесторы приобрели за 158,8 миллиона долларов, из них 100 миллионов поступят в компанию, остальное получат основные акционеры — топ-менеджеры группы «Н-Транс», пишет в четверг газета «Коммерсант».
Цена размещения составила 8,5 доллара за GDR (одна GDR равна одной акции компании). Globaltrans, как и планировал ранее, выручил 100 миллионов за 11,7 миллиона акций, а ее основной акционер — Transportation Investments Holding Limited (TIHL; принадлежит топ-менеджерам группы «Н-Транс» Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову) разместил 6,9 миллиона акций Globaltrans на 58,77 миллиона долларов. Компания в среду сообщила, что деньги TIHL, полученные в ходе размещения принадлежащих ей акций, не будут направлены в Globaltrans.
По словам источника «Коммерсанта» в одном из банков-организаторов, спрос в ходе размещения превысил предложение более чем в два раза, цена соответствует верхней границе ценового диапазона, определенного банками-организаторами в пределах от 8 до 8,5 долларов за 1 GDR. По его словам, уже в процессе формирования книги заявок этот диапазон был сужен до 8,25-8,5 доллара за 1 GDR, чтобы сориентировать инвесторов на более точный уровень потенциальной цены. Для покрытия переподписки TIHL предоставила банкам-организаторам опцион на приобретение инвесторами 1,87 миллиона акций, говорится в сообщении компании. При условии его продажи, основной акционер Globaltrans получит дополнительно 15,88 миллиона долларов, то есть общий объем дохода TIHL от участия в SPO составит 74,65 миллиона долларов.
По информации издания, в среду Globaltrans должен был закрыть сделку по приобретению у TIHL 50% долей компании «Балттранссервис» (TIHL приобретает 55,5% долей кипрской Ingulana Holdings, владеющей 90% «Балттранссервиса», что обеспечивает Globaltrans операционный контроль над оператором). Сделка оплачивается акциями допэмиссии Globaltrans на сумму 250 миллионов долларов по цене размещения. Владелец 19,6% акций Globaltrans — кипрская Envesta Investments, принадлежащая топ-менеджерам Globaltrans Сергею Мальцеву (51%) и Александру Елисееву (49%), также приняла участие в размещении, купив 430 тысяч акций (исходя из цены размещения, она потратила на это 3,66 миллиона долларов).
Таким образом, акционерный капитал Globaltrans в ходе объявленной допэмиссии увеличится на 35,2%. Компания TIHL остается владельцем 50,1% акций компании, но с учетом пока не размещенного опциона ее пакет составляет 51,3%. Envesta, несмотря на приобретенные в ходе SPO акции, уменьшила свою долю с 19,6% до 14,77%. Free float компании увеличился с 30,5% до 34% (в случае полного размещения опциона составит 35,2%). За день до объявления цены размещения GDR Globaltrans на Лондонской бирже стоили 8,6 доллара, в среду вечером — 8,9 доллара.
Эксперты считают, что переподписка на акции Globaltrans показывает высокий интерес к железнодорожным активам в России. «У компании нет проблем с долгами, и, очевидно, после SPO долг еще больше сократится», — отмечает глава аналитического департамента «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Шаго.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, после удачного размещения Globaltrans другие операторы тоже могут задуматься об IPO. По его мнению, вероятные кандидаты на биржу — «Трансгарант» (входит в группу FESCO Сергея Генералова) и «Трансконтейнер» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»).
«У «Трансгаранта» всего два минуса: компания почти не представлена на рынке перевозок нефтяных грузов и имеет достаточно большую долговую нагрузку»,- отмечает эксперт. Но Шаго полагает, что частные железнодорожные операторы все еще не в лучшей форме для выхода на биржу, а решение об IPO «Трансконтейнера» будет принимать правительство, у которого пока пессимистичные прогнозы по росту экономики. -0-
