Россия может увеличить объем размещения евробондов до $6 млрд

ЕРЕВАН, 21 апреля. /АРКА/. Россия может увеличить объем размещения первого за 12 лет выпуска евробондов до 6 млрд долл. на фоне хорошего спроса со стороны инвесторов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.

«Возможно, что транши будут по 3 млрд долл. (каждый), такой вариант рассматривается. В Европе хороший спрос, такой же интерес в Америке», — подчеркнул источник агентства, передает РБК.

Изначально Минфин планировал выпустить евробонды на сумму 3-5 млрд долл. В свою очередь инвесторы полагали, что сумма размещения составит не менее 5 млрд долл.

Накануне Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. В соответствии с предварительным ориентиром, пятилетний транш евробондов РФ может быть размещен со спрэдом к кривой гособлигаций США в районе 125 базисных пунктов, 10-летний транш — около 137,5 базисных пунктов при доходности 10-летних казначейских облигаций в 3,7935%.

Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.

Road-show российских еврооблигаций стартовало на прошлой неделе и уже прошло в Германии, Лондоне и Азии и завершится сегодня в Нью-Йорке. Завтра будет объявлен официальный price guidance. Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, «ВТБ Капитал», Credit Suisse и Citibank. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В Армении утвердили перечень бирж для применения новых правил налогообложения дивидендов банков

В отношении таких дивидендов также предусматривается дифференцированный порядок расчёта госпошлины

Акба банк поддержит экспорт армянской продукции

Акба банк до 30 сентября включительно предлагает лучшие на данный момент в Армении условия экспортного факторинга

В США основатели стартапов используют пенсионные счета для получения налоговых льгот — WSJ

Основатели компаний покупают акции своих стартапов на ранней стадии и размещают их на пенсионных счетах до выхода бизнеса на биржу

«Золотая корона» ограничила переводы из России в Армению и ряд других стран — СМИ

Платежная система «Золотая корона» ограничила денежные переводы из России в Армению

Индексы Уолл-стрит снизились на фоне отчетностей Alphabet и Tesla и роста цен на нефть

Основные фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img