S&P присвоило евробондам Газпромбанка на $500 млн рейтинг «BB-«

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг «BB-» выпуску евробондов Газпромбанка , третьего банка в России по размеру активов, объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.
На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству «Прайм», что Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых.
Газпромбанк имеет долгосрочный рейтинг Standard & Poor’s на уровне «BB+» со стабильным прогнозом, краткосрочный «B» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».
Эмитентом ценных бумаг выступает компания GPB Eurobond Finance PLC.
Облигации имеют рейтинг на две ступени ниже, чем рейтинг Газпромбанка, в соответствии с методологией S&P — в частности, из-за субординированной структуры займа и структуры его погашения.
Источники ранее сообщили «Прайму», что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов. В минувший четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.
Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля — в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором — дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.

ЕРЕВАН, 2 мая. /АРКА/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг «BB-» выпуску евробондов Газпромбанка , третьего банка в России по размеру активов, объемом 500 миллионов долларов, говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе источник в банковских кругах сообщил агентству «Прайм», что Газпромбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых.

Газпромбанк имеет долгосрочный рейтинг Standard & Poor’s на уровне «BB+» со стабильным прогнозом, краткосрочный «B» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».

Эмитентом ценных бумаг выступает компания GPB Eurobond Finance PLC.

Облигации имеют рейтинг на две ступени ниже, чем рейтинг Газпромбанка, в соответствии с методологией S&P — в частности, из-за субординированной структуры займа и структуры его погашения.

Источники ранее сообщили «Прайму», что финальный объем выпуска может составить 500-600 миллионов долларов. В минувший четверг банк устанавливал ориентир доходности по выпуску в размере 7,5% годовых, в пятницу ориентир был снижен до 7,25% годовых.

Эмитент 25-26 апреля провел встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля — в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором — дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составит до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму около 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

В Армении будут субсидировать ставки по кредитам и лизингу на накопители энергии — до 10 п.п.

Размер поддержки составит от 6 до 10 процентных пунктов в зависимости от инструмента и валюты финансирования

Кредитные вложения банков Армении за 9 месяцев превысили 9 трлн драмов

Кредитные вложения банков Армении на 30 сентября 2026 года достигли 9,01 трлн драмов

Банки Армении за 9 месяцев нарастили прибыль на 8,6% до 334,4 млрд драмов

Совокупная прибыль банков Армении после уплаты налогов за январь–сентябрь 2026 года составила 334,44 млрд драмов

Акба банк опубликовал первый отчёт об устойчивом развитии

Сегодня Акба предоставляет широкий спектр банковских услуг, исключая финансирование предприятий, деятельность которых может нанести экологический ущерб природе и окружающей среде

Капитал банков Армении за январь-сентябрь вырос до 2,32 трлн драмов

Общий капитал банков Армении на 30 сентября 2026 года составил 2,32 трлн драмов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img