Сб, 1 февраля
-4.9 C
Ереван
USD: 397.35 RUB: 4.04 EUR: 412.25 GEL: 139.06 GBP: 493.31
spot_img

ВЭБ разместил 10-летние евробонды на $1 млрд под 6,025% годовых — источник

ЕРЕВАН, 27 июня. /АРКА/. Госкорпорация Внешэкономбанк разместила 10-летние еврооблигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 6,025% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«ВЭБ закрыл книгу заявок на выпуск евробондов в 8.00 утра по лондонскому времени», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на источник, ВЭБ во вторник открыл книгу заявок на 10-летние евробонды, установив ориентир доходности на уровне 455 базисных пунктов в UST, позже во вторник ВЭБ снизил ориентир доходности до 445 б.п к UST.

На 25 июня 10-летние UST котировались на уровне 1,63%, на 26 июня уровень UST составлял 1,66% годовых.

Организаторами выпуска являются Calyon Credit Agricole, JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC.

В последний раз ВЭБ выходил на рынок внешних заимствований в феврале текущего года, разместив пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения выпуска тогда выступили BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. Большую часть выпуска выкупили высококлассные зарубежные институциональные инвесторы.

Кроме этого, в обращении у госкорпорации сейчас находятся три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда долларов и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков.

После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований открылось «окно» для российских эмитентов. Первым улучшением ситуации на рынке воспользовался Россельхозбанк , разместивший 18 июня 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Следом Сбербанк разместил 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых, а Газпромбанк GZPR> — однолетние еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.

Банк «Русский Стандарт» также планирует в конце июня провести road-show евробондов в Гонконге.

Кроме этого, стало известно, что «Газпром» планирует с 9 июля провести встречи с инвесторами по возможному размещению евробондов, номинированных в долларах и в евро со сроком обращения 7-10 лет.

По оценкам экспертов долгового рынка, опрошенных «Праймом», «окно» на рынке будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Климатические катастрофы могут привести к масштабной панике на финансовых рынках — сценарии регуляторов G20

FSB представил "суровый, но правдоподобный концептуальный сценарий"

ЦБ Японии повысил ставку до максимума с 2008 года

Ставка достигла уровня в 0,5% и регулятор допускает дальнейшее ее повышение

Курс евро в Армении подскочил на 3.25 пункта до 418,48 драма

Доллар к драму поднялся на 0.09 пункта

Банки США готовы внедрить криптовалюты для платежей: глава Bank of America

ЕРЕВАН, 23 января. /АРКА/. Американские банки без проблем интегрируют...

Рейтинги Армении являются залогом для экономического развития

Суверенные рейтинги Армении являются залогом для будущего экономического развития – Минфин

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img