Пт, 25 июля
25.1 C
Ереван
USD: 383.74 RUB: 4.93 EUR: 450.05 GEL: 141.25 GBP: 521.81

ВЭБ разместил 10-летние евробонды на $1 млрд под 6,025% годовых — источник

ЕРЕВАН, 27 июня. /АРКА/. Госкорпорация Внешэкономбанк разместила 10-летние еврооблигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 6,025% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«ВЭБ закрыл книгу заявок на выпуск евробондов в 8.00 утра по лондонскому времени», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на источник, ВЭБ во вторник открыл книгу заявок на 10-летние евробонды, установив ориентир доходности на уровне 455 базисных пунктов в UST, позже во вторник ВЭБ снизил ориентир доходности до 445 б.п к UST.

На 25 июня 10-летние UST котировались на уровне 1,63%, на 26 июня уровень UST составлял 1,66% годовых.

Организаторами выпуска являются Calyon Credit Agricole, JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC.

В последний раз ВЭБ выходил на рынок внешних заимствований в феврале текущего года, разместив пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения выпуска тогда выступили BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. Большую часть выпуска выкупили высококлассные зарубежные институциональные инвесторы.

Кроме этого, в обращении у госкорпорации сейчас находятся три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда долларов и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков.

После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований открылось «окно» для российских эмитентов. Первым улучшением ситуации на рынке воспользовался Россельхозбанк , разместивший 18 июня 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Следом Сбербанк разместил 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых, а Газпромбанк GZPR> — однолетние еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.

Банк «Русский Стандарт» также планирует в конце июня провести road-show евробондов в Гонконге.

Кроме этого, стало известно, что «Газпром» планирует с 9 июля провести встречи с инвесторами по возможному размещению евробондов, номинированных в долларах и в евро со сроком обращения 7-10 лет.

По оценкам экспертов долгового рынка, опрошенных «Праймом», «окно» на рынке будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЦБ Армении предупреждает о новом виде мошенничества с ОСАГО

У граждан мошенническим путем вымогают деньги без заключения договора ОСАГО

Обязательная медстраховка в Армении обойдется до 200 тыс. драмов в год — министр

Для этого будет создан специальный государственный страховой фонд,

Объем страховых премий в Армении в III квартале составил 15,3 млрд. драмов

Объем страховых премий в Армении в III квартале текущего года составил 15 303.9 млн. драмов

Более 11 тыс. га в Армении застрахованы от 4 видов угроз, фермерам в 2023 году выплачено 1,8 млрд. драмов по программе агрострахования

В 2023 году программа распространяется на все регионы Армении, страхуются 13 культур от четырех видов угроз

Объем страховых премий в Армении во II квартале составил 17,7 млрд. драмов

В первом квартале текущего года этот показатель составлял 24 149.6 млн. драмов, а годовой показатель за 2022 год – 62 233.0 млн. драмов

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img