Вс, 27 апреля
17.1 C
Ереван
USD: 390.33 RUB: 4.73 EUR: 443.14 GEL: 142.02 GBP: 519.57
spot_img

ВЭБ разместил 10-летние евробонды на $1 млрд под 6,025% годовых — источник

ЕРЕВАН, 27 июня. /АРКА/. Госкорпорация Внешэкономбанк разместила 10-летние еврооблигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 6,025% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

«ВЭБ закрыл книгу заявок на выпуск евробондов в 8.00 утра по лондонскому времени», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на источник, ВЭБ во вторник открыл книгу заявок на 10-летние евробонды, установив ориентир доходности на уровне 455 базисных пунктов в UST, позже во вторник ВЭБ снизил ориентир доходности до 445 б.п к UST.

На 25 июня 10-летние UST котировались на уровне 1,63%, на 26 июня уровень UST составлял 1,66% годовых.

Организаторами выпуска являются Calyon Credit Agricole, JP Morgan, Deutsche Bank и HSBC.

В последний раз ВЭБ выходил на рынок внешних заимствований в феврале текущего года, разместив пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения выпуска тогда выступили BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS. Большую часть выпуска выкупили высококлассные зарубежные институциональные инвесторы.

Кроме этого, в обращении у госкорпорации сейчас находятся три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда долларов и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков.

После парламентских выборов в Греции, прошедших 17 июня, на рынке внешних заимствований открылось «окно» для российских эмитентов. Первым улучшением ситуации на рынке воспользовался Россельхозбанк , разместивший 18 июня 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Следом Сбербанк разместил 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых, а Газпромбанк GZPR> — однолетние еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.

Банк «Русский Стандарт» также планирует в конце июня провести road-show евробондов в Гонконге.

Кроме этого, стало известно, что «Газпром» планирует с 9 июля провести встречи с инвесторами по возможному размещению евробондов, номинированных в долларах и в евро со сроком обращения 7-10 лет.

По оценкам экспертов долгового рынка, опрошенных «Праймом», «окно» на рынке будет открыто до конца июня. В этот период крупнейшие российские компании будут пытаться разместить свои евробонды.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О криптоактивах»

Данным законом в Армении совершается первый шаг по регламентированию сферы криптоактивов

Рэнкинг самых прибыльных банков Армении по итогам 2024 года

Чистая прибыль банковской системы Армении в 2024 году составила 363.1 млрд. драмов, против 225.7 млрд. драмов, полученной в 2023 году

Акции Apple выросли после освобождения электроники от пошлин Трампа

Котировки Apple и других крупнейших технологических компаний в США выросли

Закон по регламентированию сферы криптоактивов в Армении нацелен на сбалансирование рисков — ЦБ

Парламент Армении обсуждает новый закон «О криптоактивах»

Опасения по поводу инфляционных рисков в еврозоне немного снизились — глава Банка Франции

Риски ускорения инфляции Франсуа Виллеруа де Гало назвал "слабыми"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img