ЕРЕВАН, 11 января./АРКА/. Общий объем выпуска долговых бумаг корпоративными эмитетнами в 2012 году, по данным исследовательского подразделения Thomson Reuters — Global Deals Intelligence, составил $5,6 трлн, что на 10% больше, чем в 2011 году, и является максимальным показателем с 2009 года, сообщает banki.ru со ссылкой на Коммерсант.
Облигаций с повышенной доходностью во всем мире за 2012 год было выпущено на $389 млрд, что на 38% больше, чем годом ранее. Причем в 2012 году рынок высокодоходных облигаций поставил абсолютный рекорд с 1980 года. Только в четвертом квартале прошлого года эмитенты разместили таких облигаций на $113,2 млрд, что стало абсолютным квартальным рекордом за все время ведения статистики. Объемы корпоративных выпусков облигаций с инвестиционным рейтингом также достигли абсолютного рекорда в $2,7 трлн, увеличившись на 15% по сравнению с 2011 годом.
Особенно активно на рынке долгового капитала вели себя компании из развивающихся стран — в прошлом году они выпустили облигаций на общую сумму $306 млрд, что на 32% больше, чем годом ранее, и является рекордом с 1980 года. Исследователи Thomson Reuters отмечают, что значительную роль в этом сыграли корпоративные эмитенты из России, Индии и Бразилии, которые в совокупности выпустили более половины — 52% — от общего объема корпоративных облигаций эмитентов развивающихся стран.
По объему комиссионных, полученных за размещения облигаций, мировым лидером среди инвестбанков по итогам года стал американский JP Morgan с долей рынка в 7,9%, принявший участие в размещениях на общую сумму $438,6 млрд и заработавший на этом $1,9 млрд. На второе место с прошлогоднего третьего вышел Deutsche Bank с долей 6,7% и совокупным объемом полученных комиссий $1,25 млрд, а на третье место с прошлогоднего второго опустился британский Barclays с долей 6,4% и комиссиями на общую сумму $1,16 млрд.
В России, согласно данным компании Dealogic, выделяющей эту страну в своем обзоре, JP Morgan занял третье место по размеру полученных комиссионных в сфере инвестбанкинга ($58 млн), лидирует же «ВТБ Капитал» ($91 млн), на втором месте — Сбербанк CIB ($86 млн).
По данным Thomson Reuters и Freeman Consulting, общий объем комиссионных, полученных инвестбанками за посреднические услуги в размещении, вырос за год на 28%, до $21,7 млрд. Причем объемы комиссионных больше всего — на 37% — выросли за размещение облигаций с рейтингом ниже инвестиционного.
Несмотря на продолжающийся европейский кризис, инвесторы не потеряли интерес к корпоративным еврооблигациям. Общий объем выпусков таких долговых бумаг в прошлом году вырос на 69,5%, что уступает лишь уровню, достигнутому в 2009 году.
Главными двигателями роста на европейским рынке корпоративных облигаций стали компании потребительского сектора и услуг, выпустившие облигаций на 124,3% больше, чем в 2011 году; компании, занимающиеся обработкой материалов,— на 90,4% больше и компании энергетического сектора — на 62,7% больше.
Более того, доверие инвесторов позволяет европейским корпоративным эмитентам занимать средства на рынке под весьма низкие ставки — в 2012 году средний купонный доход еврооблигаций составил 4,1%, что является минимальным уровнем за все время ведения статистики.
В то же время объем выпусков европейских государственных облигаций в 2012 году вырос всего на 3,3%. Больше всего на выпусках еврооблигаций в 2012 году заработал французский BNP Paribas — €163,1 млн. -0-
