Ср, 30 июля
37.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

Эксперты: Размещение АЛРОСЫ — крупнейшая приватизационная сделка в РФ

ЕРЕВАН, 28 октября. /АРКА/. Эксперты комментируют сегодняшние итоги публичного размещения акций компании АЛРОСА. Книга заявок крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия была закрыта в пятницу, 25 октября. Цена распоряжением правительства была установлена на уровне 35 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона (35-38 руб.). Общий объем сделки составил более 41 млрд руб, пишет РБК.

Независимый директор, представитель государства в совете директоров ОАО «Аэрофлот» Алексей Германович полагает, что «прошедшее размещение акций АЛРОСЫ, безусловно, можно считать успешным во многих отношениях».

«Будучи де-факто вторичным, оно было проведено в формате IPO, что во многом обусловило удачные финансовые результаты. Примечательно, что это первое в своем роде размещение. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве программу приватизации, всегда говорил, что государственные активы дешево продаваться больше не будут», — считает эксперт. По его мнению, тот факт, что «размещение прошло на Московской бирже, на которой приватизационных сделок такого масштаба до сих пор не было, и с привлечением крупнейших мировых инвестфондов и банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, не может не радовать».

«Несмотря на то что многие в успех размещения АЛРОСЫ не верили, сделка прошла эффективно и создала высокий интерес к Московской бирже со стороны западных инвесторов. Таким образом, И.Шувалов с командой убил двух зайцев — не разрешил продешевить и заодно выполнил поручение президента В.Путина о размещении российских активов на московской площадке», — сказал А.Германович.

По словам замдиректора департамента управления активами по акциям «Альфа-Капитала» Регины Гирфановой, «размещение в первую очередь интересно фондам, ориентированным на сырьевые компании, и АЛРОСА здесь является уникальным игроком».

Участники фондового рынка также позитивно оценивают размещение ценных бумаг компании. Так, по словам старшего портфельного управляющего УК «Капиталъ» Вадима Бит-Аврагима, для многих фондов они могут стать своего рода бенчмарком для целого сектора. Г.Гирфанова обращает внимание, что одним из ближайших драйверов роста для акций АЛРОСЫ может стать их включение в индекс MSCI, а также обещание менеджмента выплатить дивиденды в размере 35% чистой прибыли по международной отчетности.

В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что сумел привлечь ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, с Ближнего Востока, из Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК «АЛРОСА».

АК «АЛРОСА» 2 октября 2013г. объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ. В рамках IPO на продажу будет выставлено 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО «РИК Плюс» (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК «АЛРОСА»).

Филиал «Голдман Сакс (Россия)» выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО «РИК Плюс». Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.

26 октября 2013г. сообщалось, что правительство РФ одобрило продажу 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) АК «АЛРОСА» компании «ВТБ Капитал» в рамках приватизации госактивов. Цена за одну акцию составляет 35 руб., общая сумма сделки — 18 млрд руб. Как отмечалось, по указанной цене акции продаются андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов, в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства.

ОАО «АК «АЛРОСА» — одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2013г. снизилась на 9,7% — до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Стоимость золота превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Мальта перестанет выдавать гражданство за инвестиции после запрета Евросуда

Европейский суд постановил, что мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство

Работа платежной системы ArCa восстановлена, но проблемы сохраняются

На данный момент проблема есть только в банковских приложениях и переводах с карты на карту

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img