ЕРЕВАН, 1 сентября. /АРКА/. Goldman Sachs International удвоил свою долю в инвестиционной компании O1 Properties Бориса Минца — теперь у него 12%. Это стало продолжением сделки, объявленной 5 мая. По ее условиям через два года Goldman Sachs сможет продать свои акции O1 Group не дешевле, чем купил.
Один из крупнейших американских банков Goldman Sachs International (GSI) в два раза увеличил свою долю в O1 Properties. Как говорится в официальном сообщении О1, GSI приобрела у компании Centimila, дочерней компании O1 Group, в качестве второго транша 5,1 млн обыкновенных акций класса Б O1 Properties Limited. Этот пакет соответствует 6% акционерного капитала O1 Properties. Как и в начале мая, когда стало известно о новом акционере О1, сумма сделки составила $100 млн. Она основана на оценке стоимости чистых активов компании по состоянию на 30 июня прошлого года, составившей $1,35 млрд, передает РБК.
Второй транш был предусмотрен в документах к первой сделке, отмечается в сообщении О1. Помимо покупки акций GSI организовала кредитное финансирование для O1 Group в размере $100 млн. В пресс-службе О1 отказались разглашать условия кредитного финансирования, пояснив при этом, что новых продаж акций О1 пока не планируется. «Деньги, полученные от продажи акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки (чистый долг на конец 2013 года — $2,48 млрд) и развитие проектов O1 Properties, — рассказали в компании. — Деньги от полученного O1 Group финансирования будут направлены на развитие текущих проектов в рамках O1 Group».
По условиям сделки GSI имеет возможность продать свои акции, но не ранее 2 мая 2017 года. В свою очередь, О1 Group получает преимущественное право их выкупа за сумму не менее чем цена продажи. Представитель GSI отказался от дополнительных комментариев. В конце апреля стало известно, что группа ИСТ Александра Несиса также стала акционером О1, купив голосующие акции класса Б, соответствующие 19,5% основного капитала компании.
В существующих условиях, не предполагающих возможностей успешного IPO, ограниченных возможностей по привлечению долгового финансирования и выпуска облигационных займов, выбранная О1 структура привлечения денежных средств оптимальна, уверена старший аналитик Rye, Man & Gor Securities Ксения Арутюнова. «С одной стороны, сегодня финансирование, конечно, стало менее доступным, — соглашается управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. — С другой — O1 Properties по качеству активов сегодня является компанией международного уровня, благодаря чему покупка ее акций является вполне надежной инвестицией со стороны Goldman Sachs».
О1 Properties была создана в 2010 году на основе портфеля недвижимости, купленного у Horus Capital Сергея Гордеева. Сегодня компания владеет 13 бизнес-центрами общей арендуемой площадью почти 0,5 млн кв. м. Также в ее девелоперском портфеле три проекта: фабрика «Большевик», Greendale на Октябрьской и проект на улице Василисы Кожиной. Полная стоимость активов компании по итогам 2013 года составила $4,2 млрд. Весной 2012 года O1 Properties планировала провести IPO, продав до 40% за $425 млн. Позже размещение было решено отменить из‑за неблагоприятных рыночных условий.—0-
