Вт, 10 марта
4.1 C
Ереван
USD: 377.41 RUB: 4.79 EUR: 439.27 GEL: 137.62 GBP: 507.62

Армения начала маркетинг рынка 10-летних долларовых эталонных облигаций

ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Армения начала маркетинг рынка 10-летних долларовых эталонных облигаций, передает Reuters.

Согласно сообщению, ожидаемый объем эмиссии облигаций составит $500 млн. с доходностью порядка 7.625%.
Deutsche Bank, HSBC and JP Morgan выступят андеррайтерами выпуска, а котировки облигаций будут известны в течение сегодняшнего дня.

Дебютный выпуск армянских евробондов объемом в $700 млн., сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% был осуществлен 19 сентября 2013 года. Основными андеррайтерами эмиссии выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Практически сразу спрос на эти бумаги в несколько раз превысил объем эмиссии и достиг $3 млрд., а доходность снизилась до порядка 5,8%
Правительство Армении 30 января 2015 года одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities.

Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC.
На заседании 10-го марта 2015 года правительство добрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих очередной выпуск евробондов. Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЕБРР готов поддерживать Армению в реализации реформ и программ

Пашинян и Одиль Рено-Бассо обсудили вопросы, касающиеся хода двустороннего сотрудничества

Банки в Армении вернут хозсубъектам излишне взысканные комиссии по безналичным POS-операциям

На начальном этапе внедрения решения совета Центрального банка РА касательно комиссий за безналичные карточные операции возможны технические проблемы

Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (2–8 марта)

Прошедшая неделя на финансовом рынке Армении прошла под знаком публикации макроэкономических данных, активности на рынке капитала и продолжения регуляторной настройки платежной инфраструктуры

ОАЭ возобновит работу двух основных финрынков 4 марта

Управления рынками капитала ОАЭ продолжит следить за развитием событий

Данные порядка 10 тыс. пенсионеров автоматически будут распределены между четырьмя банками Армении – министр

Договора с четырьмя банками уже заключены и начнется процесс доставок банковских карт

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img