Армения начала маркетинг рынка 10-летних долларовых эталонных облигаций

ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Армения начала маркетинг рынка 10-летних долларовых эталонных облигаций, передает Reuters.

Согласно сообщению, ожидаемый объем эмиссии облигаций составит $500 млн. с доходностью порядка 7.625%.
Deutsche Bank, HSBC and JP Morgan выступят андеррайтерами выпуска, а котировки облигаций будут известны в течение сегодняшнего дня.

Дебютный выпуск армянских евробондов объемом в $700 млн., сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% был осуществлен 19 сентября 2013 года. Основными андеррайтерами эмиссии выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. Практически сразу спрос на эти бумаги в несколько раз превысил объем эмиссии и достиг $3 млрд., а доходность снизилась до порядка 5,8%
Правительство Армении 30 января 2015 года одобрило подписание договоров о предоставлении консалтинговых и андеррайтинговых услуг по очередной эмиссии еврооблигаций с компаниям Deautche Bank AG, HSBC Bank и J.P. Morgan Securities.

Международным правовым консультантом станет Cleary Gottlieb Teen & Hamilton LLC.
На заседании 10-го марта 2015 года правительство добрило подписание ряда соглашений, обеспечивающих очередной выпуск евробондов. Минфин Армении совместно с международным консультантом и главным андеррайтером подготовили пакет документов, необходимый для осуществления выпуска евробондов.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Акции Moderna Нубара Афеяна взлетели на 124% на новости об успешном испытании вакцины от рака

Растут в цене и бумаги фармацевтической фирмы Merck — на 11,6%, до $150,85

С начала года российские банки закрыли почти 1400 отделений

В среднем в этом году закрывалось по 196 офисов в месяц, что примерно вдвое больше, чем годом ранее

Госдолг США впервые в истории превысил $40 трлн — Минфин

Financial Times отмечает, что госдолг США за последние два десятилетия вырос с менее чем $6 трлн из-за финансового кризиса и пандемии COVID-19

Армения намерена ускорить развитие рынка капитала: ставка — на крупных эмитентов и новых инвесторов

Правительство Армении придает важность диверсификации источников финансирования и развитию рынка капитала

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img