ЕРЕВАН, 23 марта. /АРКА/. Армения успешно разместила вторую эмиссию евробондов на сумму на $500 млн. 19 марта, сообщает пресс-служба Министерства финансов Армении.
Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.
При наличии широкого круга инвесторов и двукратного спроса купонная доходность еврооблигаций со сроком до 2025 года составила 7,15%, а доходность при размещении составила 7,5%. (отклонение (спред) от среднего свопа составило 543,7 базисных пункта, а по отношению к ставке 10-летних облигаций США — 551,8 базисных пункта).
Армения имеет рейтинг Ba3 «Негативный» от рейтингового агентства Moody’s Investors Service и от Fitch – рейтинг В+ «Стабильный»
Дебютный выпуск армянских евробондов объемом в $700 млн., сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% был осуществлён 19 сентября 2013 года. Основными андеррайтерами эмиссии выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.
Как сообщает пресс-служба Минфина, Армения объявляет результаты предложения (выкупа) по управлению обязательствами по линии дебютных евробондов, которые были подытожены 18 марта 2015 года в 17:00 по Нью-Йоркскому времени (01:00 19 марта по ереванскому времени) в соответствии с условиями меморандума о предложении по управлению обязательствами от 12 марта 2015 года.
Совокупный объём выкупа дебютных еврооблигаций со сроком до 2020 года составил $199,928,000. Таким образом, после 26 марта 2015 года объем оставшихся в обращении облигаций составит $500,072,000.
Согласно сообщению, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan выступили в качестве агентов сделок по предложению управления обязательствами. -0-
