Кипр разместил 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3,8%

ЕРЕВАН, 20 июля. /АРКА/. Кипр вчера разместил выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро с доходностью 3,8%, сообщил «Интерфаксу» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал» работал над сделкой вместе с Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley и Societe Generale.

Спрос на еврооблигации Кипра составил около 2,6 млрд евро, отметил А.Соловьев. «В книге заявок было около 200 счетов, большой интерес к размещению проявили не только инвесторы из Европы, но и американские и азиатские инвесторы», — сказал банкир.

В ходе размещения ориентир доходности снижался дважды: сначала он составлял около 4%, затем был снижен до около 3,9%, итоговая доходность еврооблигаций составила 3,8%. А.Соловьев отметил, что ставка купона по евробондам была зафиксирована чуть ниже уровня общей доходности выпуска и составила 3,75%.

Летом 2014 г. «ВТБ Капитал» выступил одним из организаторов пятилетних евробондов Кипра на 750 млн евро. Тогда ставка купона по евробондам составила 4,75%, доходность — 4,85%, так как бумаги были размещены ниже номинала. Помимо российского инвестбанка, в организации сделки участвовали HSBC, UBS, Deutsche Bank и Goldman Sachs.—0—

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Акба Банк является маркет-мейкером облигаций ЕБРР в Армении

Акба Банк на Фондовой бирже Армении будет выполнять роль маркет-мейкера драмовых облигаций ЕБРР

Больше, чем просто призы: завершился финансовый турнир Junius (ФОТО, ВИДЕО)

Сложные расчеты, упорная борьба и большие победы: популярный среди детей финансовый турнир Junius подошел к концу

Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (7–13 сентября)

Финансовая повестка Армении на минувшей неделе была сосредоточена преимущественно вокруг рынка капитала, банковского сектора, госзаимствований и развития платежной инфраструктуры

Рост суверенного рейтинга Армении должен снизить ставки, но внешние факторы оказывают инфляционное давление — Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в ходе правительственного часа в парламенте затронул вопрос возможного повышения процентных ставок по кредитам

В Армении на цены на продукты питания со приходится 57% инфляции – ВБ

На цены на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 57% инфляции, несмотря на замедление темпов их роста с 8,6% в июне до 6,4% в августе, отмечают в ВБ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img