ЕРЕВАН, 16 января. /АРКА/. АФК «Система» объявила о намерении провести IPO своей «дочки» — ритейлера «Детский мир».
«Система» будет участвовать в размещении в качестве продающего акционера и планирует сохранить мажоритарный пакет по итогам IPO, говорится в сообщении АФК.
IPO ритейлера пройдет на Московской бирже, сказал «Интерфаксу» представитель АФК.
Кроме «Системы» продающими акционерами выступают Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — через инвесткомпании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента «Детского мира» и «Системы».
«Система» намерена сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций, говорится в сообщении «Детского мир».
После IPO для менеджмента компании будет действовать lock up — период в течение 365 дней, для остальных продающих акционеров — в течение 180 дней.
Акции «Детского мира» допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тиккером DSKY.
Компания подала заявление на биржу о переводе акций в первый уровень по итогам IPO при условии выполнения требования к минимальному количеству акций в свободном обращении в размере 10%.
Cовместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS выступают совместными букраннерами.
В рамках IPO будет продано 30% существующих бумаг компании, при этом АФК «Система» сохранит в ней минимум в 50%, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Группа «Детский мир» объединяет 525 магазинов — 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России (данные на конец декабря). Общая торговая площадь магазинов составляет 596 тыс. кв.м.
«Системе» принадлежит 72,57% акций «Детского мира» (по данным на конец декабря). -0-
