ЕРЕВАН, 11 апреля. /АРКА/. Холдинг En+ Олега Дерипаски намерен продать в ходе IPO 20% своих акций примерно за $2 млрд. Об этом, как передает Vestifinance.ru, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.
При благоприятной конъюнктуре IPO может пройти уже в мае. Планируется, что акции холдинга будут размещены на Лондонской бирже, но не исключается и листинг в Москве.
Организаторами сделки выступят «ВТБ капитал» и Сбербанк.
En+, как ожидается, использует вырученные средства для погашения части долга в $5,5 млрд. Общий долг холдинга, включая долги «РусАла», составляет около $13,9 млрд.
Как сообщали «Вести.Экономика», в марте стало известно, что En+ планирует привлечь до $1,5 млрд в ходе IPO. Холдинг рассчитывал, что будет оценен в $6-8 млрд. При такой стоимости, чтобы получить $1,5 млрд, планировалось предложить инвесторам от 18,75% до 25% акций, говорили источники «Ведомостей».
En+ владеет активами Олега Дерипаски в металлургии, энергетике, горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, «Евросиб- энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». -0-
