РФ размещает 7-летние еврооблигации на 750 млн евро и 12-летние на 1,25 млрд евро

ЕРЕВАН, 13 ноября. /АРКА/. Россия размещает 7-летние еврооблигации на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние еврооблигации на 1,25 млрд евро под 1,85%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

РФ в четверг открыла книгу заявок на два транша евробондов со сроком обращения 7 и 12 лет. Первоначальные ориентиры доходности составляли 1,25% и 2% соответственно, в ходе сбора заявок они были снижены до уровня около 1,125% и около 1,875%.

Общий спрос на еврооблигации России, по последним данным, превысил 2,7 млрд евро.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что назначил Газпромбанк, Sber CIB и «ВТБ Капитал» организаторами размещения. Последний работает только с российскими заявками в сделке.

Ситуация на рынках в данный момент в целом благоприятна для России: инвесторы с оптимизмом восприняли итоги президентских выборов в США, в понедельник позитива добавили новости о высокой эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, на которых начала стремительности расти стоимость нефти.

Согласно проспекту еврооблигаций РФ, при размещении используется инфраструктура Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear. Условия выпуска содержат стандартную для последних лет оговорку о ненаправлении привлеченных средств на финансирование какой-либо деятельности, нарушающей санкционный режим.

В прошлом году Россия дважды выходила на международный долговой рынок. В марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро. В июне РФ заняла на внешнем рынке через выпуск евробондов еще $2,5 млрд.

В 2020 году еврооблигаций Россия до текущей сделки не размещала. Новые санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили РФ возможности предлагать рынку долларовые долговые бумаги. Минфин РФ неоднократно отмечал, что ставка при размещении новых евробондов теперь будет делаться на евро. -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

ЦБ Армении выпустит серебряную памятную монету к конференции COP17

В Армении с 5 октября вводят в обращение серебряную памятную монету «COP17»

Армения планирует привлечь кредит на €250 млн от Французского агентства развития

Средства планируется направить на финансирование дефицита государственного бюджета

Правительство Армении одобрило проект госбюджета 2027 года

Проект в установленном порядке будет представлен в Национальное Собрание

ЕАБР ожидает 6%-ного роста ВВП Армении в 2026 году на фоне высокой экономической активности

Экономическая активность в Армении в январе–августе 2026 года выросла на 7,3%

Armbanks Weekly Digest: ключевые события финансового рынка Армении (21–27 сентября)

Финансовая повестка Армении на этой неделе формировалась вокруг развития регуляторного сотрудничества

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img