Ср, 30 июля
23.1 C
Ереван
USD: 383.94 RUB: 4.85 EUR: 450.25 GEL: 141.78 GBP: 516.63

Армения успешно разместила второй выпуск евробондов на $500 млн. — Минфин

ЕРЕВАН, 23 марта. /АРКА/. Армения успешно разместила вторую эмиссию евробондов на сумму на $500 млн. 19 марта, сообщает пресс-служба Министерства финансов Армении.

Андеррайтерами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.

При наличии широкого круга инвесторов и двукратного спроса купонная доходность еврооблигаций со сроком до 2025 года составила 7,15%, а доходность при размещении составила 7,5%. (отклонение (спред) от среднего свопа составило 543,7 базисных пункта, а по отношению к ставке 10-летних облигаций США — 551,8 базисных пункта).

Армения имеет рейтинг Ba3 «Негативный» от рейтингового агентства Moody’s Investors Service и от Fitch – рейтинг В+ «Стабильный»

Дебютный выпуск армянских евробондов объемом в $700 млн., сроком погашения в 7 лет и доходностью в 6% был осуществлён 19 сентября 2013 года. Основными андеррайтерами эмиссии выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Армения объявляет результаты предложения (выкупа) по управлению обязательствами по линии дебютных евробондов, которые были подытожены 18 марта 2015 года в 17:00 по Нью-Йоркскому времени (01:00 19 марта по ереванскому времени) в соответствии с условиями меморандума о предложении по управлению обязательствами от 12 марта 2015 года.

Совокупный объём выкупа дебютных еврооблигаций со сроком до 2020 года составил $199,928,000. Таким образом, после 26 марта 2015 года объем оставшихся в обращении облигаций составит $500,072,000.

Согласно сообщению, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan выступили в качестве агентов сделок по предложению управления обязательствами.  -0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Стоимость золота превысила $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3 400 за тройскую унцию впервые с 23 июня 2025 года

Fitch прогнозирует ужесточение Арменией фискальной политики после 2027 года

Зафиксировав дефицит бюджета меньше запланированного, Армения в 2024 году смягчила фискальную политику

Fitch ожидает сохранение инфляции в Армении в пределах целевого уровня до 2027 года

В первом полугодии 2025 года средний уровень инфляции составил 3,3% в годовом исчислении

Работа платежной системы ArCa восстановлена, но проблемы сохраняются

На данный момент проблема есть только в банковских приложениях и переводах с карты на карту

Мальта перестанет выдавать гражданство за инвестиции после запрета Евросуда

Европейский суд постановил, что мальтийская схема предоставления гражданства за инвестиции нарушает законодательство

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img